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tieren, die sich als singende Frösche entpuppen, die eine zündende Tanz- szene auf die Bühne bringen. An einem gemütlichen Lagerfeuer wird der aufregende Tag besprochen und sich zum Schlafen hingelegt. Am Morgen wecken Raben die drei Freunde und zeigen ihnen wie man auf Chinesisch meditative Gymnastik macht, auch für die Augen und Ohren der Zuschauer eine sehr vergnügliche Entspannung. Auf ihrer weiteren Wanderung möchten sie gerne wissen, wo es lang geht. Doch Spatzen, die sie gerade beim Schachspiel stören, geben ihnen nur rätselhafte Antworten und zeigen dabei ihre Flugkünste. Schließlich erreichen sie eine Stadt. Die Bühnen- bildner aus München verstehen ihr Handwerk. Aus Kartonagen, Gemüse-
stiegen, Zündholzschachteln und aus anderem Müll hat sich eine Mäuse- familie eine gemütliche Heimstatt geschaffen. Selbst ein Radio gibt es.  Unvermeidlich  für eine solche Geschichte, Joe verliebt sich  in Bernadette und unvermeidlich sind die Eltern nicht damit einverstanden. Am Abend geben die Wanderburschen eine Party. Die bayerischen Autoren haben diese gleich mit einer zünftigen Rauferei verbunden, dadurch gerät die süße Bernadette unter einen Mülleimer.

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